特戰團隊員Sung-jin每晚都會夢見一個女人。在一次行動中，Sung-jin瓦解了一宗教集團，並進入一名博士的研究室，但在調查過程中
卻發現那個博士的女兒Nam-hong正是他每晚夢中出現的女人。

那個女博士的研究，就是要用科學証明前生。Nam-hong在兩年前的實驗，令她消失到另一個世界。為了找到夢中人，Sung-jin竟決定
為自己進行前生實驗，並在過程中知道自己跟Nam-hong在前生是一對相愛的戀人。

戰士Din和公主Ro-je是一對相愛的戀人，可是在門當戶對的制度下，他們卻不能長相廝守。透過跟Ro-je的婚姻而獲得權力的Sya-nil企圖
造反。另一方面，女戰士Syo-syo則單戀著Din的好友Ma-tin，可是Ma-tin對Syo-syo極其冷淡。

突然間，他們所屬的帝國被另一種族入侵，Din跟Syo-syo和Ma-tin奮力作戰。Sya-nil為求得到愛情，不惜向對方出賣靈魂以求更獲得永生
，最後Din不敵而死，而深愛著他的Ro-je亦隨他而去。

Sung-jin親目一切，不惜冒著不能回到現在，試圖救回另一個時空的Nam-hong……